一向偏爱做多的浙江客户群体，在国际金融危机席卷商品期货市场的这次风暴中，已很“受伤”。证监会网站昨日披露，浙江证监局辖区内期货经营机构客户保证金9月份骤减近14亿元。作为全国期货市场重镇，去年浙江辖区内期货公司代理期货交易额占全国总数的17.55％。

　　在中断公布辖区证券市场统计月报（含期货市场，但不包括宁波市）达5个月之久后，浙江证监局通过证监会网站，于昨日一口气公布了今年6月至9月共4个月的统计月报。这些最新公布的统计数据表明，浙江辖区内期货经营机构客户保证金余额自6月以来连续滑坡，由6月底的高峰69.46亿元跌落至9月底的谷底51.43亿元，且以9月份缩水近14亿元引人注目。

　　事实上，在今年3月底和5月底该辖区内期货经营机构的客户保证金已两度触底至53亿元。由此可见，浙江庞大的期货客户群体自我恢复能力异常旺盛。但不可忽视的是，截至9月底，浙江辖区内期货经营机构已由年初的12家期货公司、36家期货营业部增至12家期货公司和60家期货营业部，即辖区内营业部数量的猛增及开户数的持续增长并未带来客户保证金余额的同步增长。况且，国庆长假后更惨烈的连续跌停行情，尚未体现在9月底已骤减的客户保证金统计数据上。

　　有意思的是，另两个期货市场发达地区广东、深圳，其证监局通过证监会网站公布的各自辖区内三季度末“客户权益”、9月底“期货保证金余额”分别达38.72亿元、48.13亿元。不过，广东今年三个季度末数据环比连续下降，而深圳最近三个月末数据却显示在稳步增长，虽然尚不及2月底的53.7亿元峰值数据。

　　由于期货市场是“零和博弈”，浙江辖区流出的资金应流入其他辖区。而最可能流入的地区应为拥有中粮期货的北京辖区，中粮期货的客户群体在国内大部分商品期货市场上倾向于做空，在熬过今年春节前后最艰难的时候后应斩获颇丰，可惜无公开性统计数据佐证。